债券简称：节能转债 债券代码：113051
中节能风力发电股份有限公司
可退换公司债券受托管制事务证明
（2023年度）
刊行东说念主
中节能风力发电股份有限公司
（北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层）
债券受托管制东说念主
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座）
迫切声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本证明的内容及信息均
开首于刊行东说念主对外公布的《中节能风力发电股份有限公司 2023 年年度证明》等
相干公开信息裸露文献、中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、
“刊行东说念主”或“公司”）提供的评释文献以考取三方中介机构出具的专科主张。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资者应酬相干
事宜作念出寂寥判断，而不应将本证明中的任何内容据以行为中信证券所作的首肯
或声明。
目 录
迫切声明 ········································································1
目 录 ············································································2
第一节 本次可退换公司债券大概 ········································3
第二节 债券受托管制东说念主履职情况 ·······································11
第三节 刊行东说念主 2023 年度谋划情况和财务景象 ·····················13
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 ······································15
第五节 本次可转债本息偿付情况 ······································17
第六节 刊行东说念主偿债意愿和才气分析 ···································18
第七节 增信机制、偿债保险步履的实行情况及有用性分析 ·····19
第八节 债券持有东说念主会议召开情况 ······································20
第九节 本次可转债的信用评级情况 ···································21
第十节 负责处理与公司债券相做事务专东说念主的变动情况 ···········22
第十一节 与刊行东说念主偿债才气和增信步履有计划的其他情况及受托管
理东说念主选拔的应酬步履 ·························································23
第十二节 刊行东说念主在本次可转债召募阐明书中商定的其他义务的执
行情况（如有） ·······························································24
第十三节 其他事项 ······················································25
第一节 本次可退换公司债券大概
一、刊行东说念主称号
汉文称号：中节能风力发电股份有限公司
英文称号：CECEP Wind-Power Corporation
二、核准文献及核准规模
《对于核准中节能风力发电股份有限公司公开刊行可退换公司债券的批复》
（证
监许可〔2021〕1770 号）核准，刊行东说念主获准向社会公开刊行面值总和 30 亿元可
退换公司债券（以下简称“可转债”）。
三、本次可转债基本情况
（一）刊行规模
本次可转债召募资金总和为东说念主民币 300,000.00 万元，刊行数目为 30,000,000
张（3,000,000 手）。
（二）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（三）债券期限
本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月
不另计息）。
（四）债券利率
票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五
年 1.8%、第六年 2.0%。
（五）付息的期限和样貌
本次刊行的可转债秉承每年付息一次的付息样貌，到期反璧本金和终末一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东说念主按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率。
（1）本次可转债秉承每年付息一次的付息样貌，计息肇端日为本次可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，
公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2021 年 6 月 25 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个来往日起至可转债到期日
止。（即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止，如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第 1 个责任日，顺延时间付息款项不另计息）。
（七）转股价钱的笃定过火拯救
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 4.05 元/股，不低于召募阐明书公告日
前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息
引起股价拯救的情形，则对拯救赶赴还日的来往价钱按进程相应除权、除息拯救
后的价钱狡计）和前一个来往日公司股票来往均价，且开动转股价钱不低于最近
一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个来往日公司 A 股股票来往均价=前二十个来往日公司 A 股股票交
易总和/该二十个来往日公司 A 股股票来往总量。
前一个来往日公司 A 股股票来往均价=前一个来往日公司 A 股股票来往总
额/该日公司 A 股股票来往总量。
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股
利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的拯救（保留少量点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为拯救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为拯救后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱拯救，
并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱拯救日、拯救办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱拯救日为本次可转
债持有东说念主转股肯求日或之后、退换股票登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公
司拯救后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东说念主的债权益益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有东说念主权益的原则拯救转股价钱。有计划转股价钱拯救内容及操作办法将依据
那时国度有计划法律法例及证券监管部门的相干功令来制订。
（八）转股价钱向下修正条目
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意长入三十个来往日中至少有十五
个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个来往日内发生过转
股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日前的来往日按拯救前的转股价钱和收盘
价狡计，在转股价钱拯救日及之后的来往日按拯救后的转股价钱和收盘价狡计。
上述决议须经出席会议的鼓动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次可转债的鼓动应当隐敝。修正后的转股价钱应不低
于前项功令的鼓动大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日
公司股票来往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股
票面值。
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时间（如需）。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，
入手归附转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，退换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
（九）转股股数笃定样貌
本次可转债持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计样貌为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日
有用的转股价钱。
本次可转债持有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的
本次可转债余额，公司将按照上海证券来往所、证券登记机构等部门的有计划功令，
在本次可转债持有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该不及退换为一股
的本次可转债余额。该不及退换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息
（当期应计利息的狡计样貌参见第（十）条赎回条目的相干内容）的支付将证据
证券登记机构等部门的有计划功令办理。
（十）赎回条目
在本次可转债期满后五个来往日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一
定比例（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债持有东说念主赎回一王人未转股的本
次可转债。具体上浮比率提请鼓动大会授权董事会及董事会授权东说念主士在本次刊行
前证据市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的任意一种出面前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票长入三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有东说念驾驭有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的
本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行实现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救日前的来往
日按拯救前的转股价钱和收盘价钱狡计，拯救日及之后的来往日按拯救后的转股
价钱和收盘价钱狡计。
（十一）回售条目
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐明书中的首肯比较
出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，本次可转债
持有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的部分或者
一王人本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债持有东说念主不错在公司公告后的
回售文牍期内进行回售，本次回售文牍期内空幻施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的狡计样貌参见第（十）条赎回条目的相干内容。
在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何长入三十个
来往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东说念主有权将其持有的本次可
转债一王人或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述来往日内发生过
转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转
债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而拯救的情形，则在拯救
日前的来往日按拯救前的转股价钱和收盘价钱狡计，在拯救日及之后的来往日按
拯救后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“长入三十个来往日”须从转股价钱拯救之后的第一个来往日起按修正后的转股
价钱重新狡计。
当期应计利息的狡计样貌参见第（十二）条赎回条目的相干内容。
终末两个计息年度可转债持有东说念主在每年回售条件初度满足后可按上述商定
条件愚弄回售权一次，若在初度满足回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公告
的回售文牍期内文牍并实施回售的，该计息年度不成再愚弄回售权。可转债持有
东说念主不成屡次愚弄部分回售权。
（十二）转股年度有计划股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的整个鼓动（含因本次可转债转股变成的鼓动）均享受
当期股利。
（十三）刊行样貌及刊行对象
本次可转债的具体刊行样貌由鼓动大会授权董事会及董事会授权东说念主士与保
荐机构（主承销商）证据法律、法例的相干功令协商笃定。本次可转债的刊行对
象为持有中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金、顺应法律功令的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。
（十四）本次召募资金用途
本次公开刊行可转债召募资金总和不逾越 300,000.00 万元（含 300,000.00 万
元），召募资金总和扣除刊行用度后用于以下格局：
单元：万元
格局 格局总投资 拟参加召募资金金额
阳江南鹏岛海优势电格局（300MW） 578,210.00 150,000.00
马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电格局 166,524.90 60,000.00
补充流动资金 - 90,000.00
整个 744,734.90 300,000.00
格局投资总和高于本次召募资金净额部分由公司自筹治理。在本次公开刊行
可转债召募资金到位之前，公司将证据格局进程的本色情况以自筹资金先行参加，
并在召募资金到位之后给以置换。
在上述召募资金投资格局的范围内，公司董事会或董事会授权东说念主士可证据项
宗旨进程、资金需求等本色情况，对相应召募资金投资格局的具体金额进行顺应
拯救。
（十五）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十六）召募资金存管
公司依然制定《召募资金管制轨制》。本次刊行的召募资金存放于公司董事
会设立的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会
及董事会授权东说念主士笃定，并在刊行公告中裸露召募资金专项账户的相干信息。
第二节 债券受托管制东说念主履职情况
中信证券行为本次可转债的债券受托管制东说念主，证明期内依据《公司债券刊行
与来往管制办法》
《公司债券受托管制东说念主执业行动准则》和其他相干法律、法例、
表纵情文献及自律功令的功令、《中节能风力发电股份有限公司公开刊行可退换
公司债券受托管制公约》
（以下简称“《受托管制公约》”）和《中节能风力发电股
份有限公司 A 股可退换公司债券持有东说念主会议功令（改造稿）》
（以下简称“《债券
持有东说念主会议功令》”）的商定，不竭追踪刊行东说念主的资信景象、召募资金使用情况、
公司债券本息偿付情况、偿债保险步履实施情况等，并督促刊行东说念主现实公司债券
召募阐明书、受托管制公约中所商定的义务，积极愚弄债券受托管制东说念主职责，维
护债券持有东说念主的正当权益。
一、不竭关心刊行东说念主资信情况、督促刊行东说念主进行信息裸露
证明期内，受托管制东说念驾驭续关心刊行东说念主资信景象，监测刊行东说念主是否发生首要
事项，按月如期核查刊行东说念主首要事项发生情况，不竭关心刊行东说念主各项信息贵府。
证明期内，刊行东说念主未出现会对债券偿付产生首要不利影响的事项。证明期内，受
托管制东说念驾驭续督导刊行东说念主现实信息裸露义务。受托管制东说念主督促刊行东说念主按时完成定
期信息裸露、实时现实临时信息裸露义务。
二、不竭关心增信步履
本次可转债无增信步履。
三、监督专项账户及召募资金使用情况
证明期内，受托管制东说念驾驭续监督并如期检查刊行东说念主本次可转债召募资金的接
收、存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托管制东说念主实时
向刊行东说念主传达法律法例功令、监管计谋要乞降市集典型案例，教导按照核准用途
正当合规使用召募资金。刊行东说念主本次可转债召募资金本色用途与召募阐明书裸露
用途一致。
四、裸露受托管制事务证明，珍摄债券持有东说念主的正当权益
证明期内，受托管制东说念主平素履职，不竭关心刊行东说念主资信情况以及是否出现规
定的首要事项。证明期内，刊行东说念主未出现需受托管制东说念主出具受托管制事务临时报
告的情形。
证明期内，受托管制东说念主按照《受托管制公约》《债券持有东说念主会议功令》商定
现实受托管制职责，珍摄债券持有东说念主的正当权益。证明期内，刊行东说念主未出现需召
开债券持有东说念主会议的情形。
五、督促践约
中信证券将不竭掌持本次可转债还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，
督促刊行东说念主按时践约。
第三节 刊行东说念主 2023 年度谋划情况和财务景象
一、刊行东说念主谋划情况
公司的主买卖务为风力发电的格局开发、投资、开辟及运营。公司自设立以
来一直专注于风力发电业务，是集风电格局开发、投资、开辟及运营为一体的专
业化风力发电公司。
万元，同比缩短 7.31%，主要系今年澳洲平均电价回落、国里面分区域平均电价
下跌，以及今年部分格局郑重投运后买卖资本增多所致。
适度 2023 年 12 月 31 日，公司的运营装机容量达到 535.47 万千瓦，实
现上网电量 117.31 亿千瓦时，平均利用小时数为 2,331 小时。
证明期内，公司上网电量 117.31 亿千瓦时，其中参与电力市集化来往的电
量为 50.96 亿千瓦时，基数电量为 66.35 亿千瓦时。
二、刊行东说念主 2023 年度财务情况
证据刊行东说念主 2023 年年度证明，其主要财务数据情况如下：
单元：元
主要管帐数据 2023 年
拯救后 拯救前 减(%)
买卖收入 5,115,905,990.58 5,240,192,876.32 5,240,192,876.32 -2.37
包摄于上市公
司鼓动的净利 1,511,014,688.85 1,630,230,664.75 1,630,226,823.82 -7.31
润
包摄于上市公
司鼓动的扣除
非相似性损益
的净利润
谋划行动产生
的现款流量净 3,312,443,228.13 4,544,281,468.38 4,544,281,468.38 -27.11
额
格局 2023 年末 2022 年末 本期末比上年同期
拯救后 拯救前 末增减（%）
包摄于上市公
司鼓动的净资 16,775,510,872.30 15,800,359,678.65 15,800,438,214.26 6.17
产
总钞票 42,086,510,528.17 43,770,461,242.51 43,770,461,242.51 -3.85
注：公司 2022 年拯救后数据，为按照财政部《企业管帐准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕
、证监会《公开刊行证券的公司信息裸露解释性公告第 1 号——非相似性损益（2023
年改造）》（
〔2023〕65 号）进行追念拯救后的核定数。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、本次可转债召募资金情况
经中国证监会于 2021 年 5 月 26 日出具《对于核准中节能风力发电股份有限
公司公开刊行可退换公司债券的批复》（证监许可[2021]1770 号）核准，公司获
准向社会公开刊行面值总和为东说念主民币 3,000,000,000.00 元的可退换公司债券，期
限为 6 年。本次公司债券每张面值为 100.00 元，刊行数目共计 30,000,000.00 张，
按面值金额刊行。召募资金以东说念主民币缴足，计东说念主民币 3,000,000,000.00 元，扣除
不含升值税进项税额的刊行用度东说念主民币 3,485,849.04 元后，召募资金净额共计东说念主
民币 2,996,514,150.96 元。
召募资金已于 2021 年 6 月 25 日存入公司召募资金账户中，公司本次公开发
行可退换公司债券的召募资金业经中审众环审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具众
环验字[2021]0200014 号《验资证明》。适度 2023 年 12 月 31 日止，召募资金专
户已一王人销户，余额为 0 元。
二、本次可转债召募资金专项账户存储情况
公司按照原《上市公司证券刊行管制办法》功令在以下银行开设了召募资金
的存储专户，适度 2023 年 12 月 31 日止，召募资金专项账户已销户，专项账户
余额如下：
账户余额
召募资金存储银行称号 银行账户 备注
（万元）
北京银行股份有限公司回复支行 20000012084300045823249 0.00 已销户
国度开发银行直买卖务中心 81201560065987080000 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司北京朝外支行 321030100101556678 0.00 已销户
中国工商银行北京公主坟支行 0200004619200610829 0.00 已销户
交通银行股份有限公司北京大望路支行 110060929013001775209 0.00 已销户
中国工商银行北京公主坟支行 0200004619200611057 0.00 已销户
中国工商银行北京公主坟支行 0200004619200610953 0.00 已销户
整个 0.00
三、本次可转债召募资金本色使用情况与核查情况
适度本证明出具之日，本次可转债召募资金已一王人使用收场，召募资金的使
用与召募阐明书中商定的用途、使用狡计过火他商定一致。召募资金的使用审批
均依照公司里面适度智商的相干功令实行，且不存在资金挪用等情形。
第五节 本次可转债本息偿付情况
刊行东说念主于 2023 年 6 月 14 日公告《中节能风力发电股份有限公司对于“节能
转债”2023 年付息公告》，并于 2023 年 6 月 21 日支付“节能转债”2022 年 6 月
将不竭掌持受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时
践约。
第六节 刊行东说念主偿债意愿和才气分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
刊行东说念主于 2023 年 6 月 14 日公告《中节能风力发电股份有限公司对于“节
能转债”2023 年付息公告》，并于 2023 年 6 月 21 日支付“节能转债”2022 年
中信证券将不竭掌持受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，
督促刊行东说念主按时践约。
二、刊行东说念主偿债才气分析
计算（同一口径） 2023年12月31日/2023年度 2022年12月31日/2022年度
钞票欠债率（%） 58.23 62.12
流动比率 2.00 1.69
速动比率 1.97 1.66
EBITDA利息保险倍数 5.42 4.70
注：数据开首公司公告
从短期偿债计算来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东说念主流动比率差别为
标较上年同期增长，全体短期偿债水平较强。
从恒久偿债计算来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东说念主钞票欠债率差别为
从 EBITDA 利息保险倍数来看，2022 年度及 2023 年度，刊行东说念主 EBITDA
利息保险倍数差别为 4.70 以及 5.42，全体偿债才气邃密。
适度本证明出具日，刊行东说念主坐褥谋划及财务计算未出现首要不利变化，发
行东说念主偿债才气平素。
第七节 增信机制、偿债保险步履的实行情况及有用性分析
一、增信机制及变动情况
本次可转债无增信步履。
二、偿债保险步履变动情况
证明期内，刊行东说念主偿债保险步履未发生首要变化。
三、偿债保险步履的实行情况及有用性分析
刊行东说念主设立专项偿债账户，制定《债券持有东说念主会议功令》，礼聘债券受托管
理东说念主，设立有利的偿债责任小组，按照要求进行信息裸露。证明期内，刊行东说念主
按照召募阐明书的商定实行各项偿债保险步履。
第八节 债券持有东说念主会议召开情况
第九节 本次可转债的信用评级情况
大公国外资信评估有限公司（以下简称“大公国外”）于 2021 年 1 月 27 日
出具《中节能风力发电股份有限公司公开刊行可退换公司债券信用评级证明》
（大
公报 CYD【2021】1343 号），笃定公司主体信用等第为 AA+，评级预见为褂讪，
本次刊行的可转债信用等第为 AA+。
大公国外于 2021 年 8 月 26 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相
关债项 2021 年度追踪评级证明》（大公报 SDB【2021】138 号），笃定公司主体
信用等第督察 AA+，评级预见督察褂讪，“节能转债”信用等第督察 AA+。
大公国外于 2022 年 4 月 27 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相
关债项 2022 年度追踪评级证明》
（DGZX-R【2022】00218），笃定公司主体信用
等第督察 AA+，评级预见督察褂讪，“节能转债”信用等第督察 AA+。
大公国外于 2023 年 5 月 23 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相
关债项 2023 年度追踪评级证明》
（DGZX-R【2023】00366），笃定公司主体信用
等第督察 AA+，评级预见督察褂讪，“节能转债”信用等第督察 AA+。
大公国外于 2024 年 5 月 27 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相
关债项 2024 年度追踪评级证明》
（DGZX-R【2024】00360），笃定公司主体信用
等第督察 AA+，评级预见督察褂讪，“节能转债”信用等第督察 AA+。
行为本次可转债的受托管制东说念主，中信证券特此提请投资者关心本次可转债
的相干风险，并请投资者对相做事项作出寂寥判断。
第十节 负责处理与公司债券相做事务专东说念主的变动情况
第十一节 与刊行东说念主偿债才气和增信步履有计划的其他情况及受托管制
东说念主选拔的应酬步履
证明期内，刊行东说念主未发生与其偿债才气和增信步履有计划的其他情况。
第十二节 刊行东说念主在本次可转债召募阐明书中商定的其他义务的实行
情况（如有）
证明期内，刊行东说念主不触及本次可转债召募阐明书中商定的其他义务的实行
情况。
第十三节 其他事项
一、是否发生债券受托管制公约第 3.4 条商定的首要事项
证据刊行东说念主与中信证券签署的《受托管制公约》第 3.4 条功令：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内
书面见知乙方，并证据乙方要求不竭书面见知县件发扬和效果：
（1）甲方谋划方针、谋划范围、股权结构或坐褥谋划外部条件等发生首要
变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方过火同一范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结或者被典质、
质押、出售、转让、报废或者发生首要钞票重组等；
（4）甲方过火同一范围内子公司发生或预见发生未能退回到期债务的背信
情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券背信；
（5）甲方过火同一范围内子公司畴昔累计新增借款或者对外提供担保逾越
上年末净钞票的百分之二十；
（6）甲方过火同一范围内子公司消除债权或财产、出售或转让钞票，钞票
金额逾越上年末净钞票的百分之十；
（7）甲方过火同一范围内子公司发生逾越上年末净钞票百分之十的首要损
失；
（8）甲方分配股利，甲方过火主要子公司作出减资、同一、分立、分拆、
驱散的决定，或者照章进入收歇智商、被责令关闭；
（9）甲方过火同一范围内子公司触及首要诉讼、仲裁事项或者受到首要行
政处罚、行政监管步履或自律组织次第责罚；
（10）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险步履发生首要变化；
（11）甲方情况发生首要变化导致可能不顺应可转债上市条件；
（12）甲方过火主要子公司、甲方的控股鼓动、本色适度东说念主涉嫌违法被司法
机关立案打听或者甲方的控股鼓动、本色适度东说念主发生变更，甲方董事、监事、高
级管制东说念主员涉嫌违法被司法机关选拔强制步履或涉嫌首要坐法违规被有权机关
打听的，或上述相干东说念主员坐法失信、无法现实职责、发生变更或触及首要变动；
（13）甲方拟变更召募阐明书的商定；
（14）甲方不成按期支付本息；
（15）甲方管制层不成平素现实职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之
一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；
（16）甲方过火主要子公司提倡债务重组决议的；刊行东说念主过火主要子公司在
日常谋划行动之外购买、出售钞票或者通过其他样貌进行钞票来往，导致其业务、
钞票、收入发生首要变化，达到下列模范之一的：购买、出售的钞票总和占刊行
东说念主最近一个管帐年度经审计的同一财务管帐证明期末钞票总和的 50%以上；购
买、出售的钞票在最近一个管帐年度的买卖收入占刊行东说念主同期经审计的同一财务
管帐证明买卖收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一
个管帐年度经审计的同一财务管帐证明期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次可转债可能被暂停或者隔断提供来往或转让管事、债券停牌的，
以及债券暂停上市后归附上市的、债券停牌后复牌的；
（18）甲方过火主要子公司触及需要阐明的市集听说；
（19）甲方的偿债才气、信用景象、谋划与财务景象发生首要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿
债保险步履发生首要变化；
（20）甲方礼聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债礼聘的债
券受托管制东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）发生其他对债券持有东说念主权益有首要影响的事项；
（22）发生其他对投资者作出投资决策有首要影响的事项；
（23）发生持有东说念主会议功令功令应召开持有东说念主会议的事项；
（24）法律、行政法例、部门规定、表纵情文献功令或者中国证监会、证券
来往所要求的其他事项。
就上述事件见知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面阐明，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的应酬步履。
刊行东说念主应当实时裸露首要事项的发扬过火对刊行东说念主偿债才气可能产生的影
响。刊行东说念主受到首要行政处罚、行政监管步履或次第责罚的，还应当实时裸露相
关坐法违规行动的整改情况。”
先生行为公司新任总司理，同期礼聘致同管帐师事务所（非常粗俗结伴）为公司
书面离职证明，并提名沈军民先生、莫夏泉先生及刘永前先生为新东说念主董事会成员。
上述董事会成员变动，逾越董事会三分之一以上成员。
上述首要事项公司已实时进行信息裸露。
二、转股价钱拯救
本次可转债存续的起止时候为 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日，转
股期的起止时候为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日，开动转股价钱为
由于公司实施 2021 年年度权益分配，自 2022 年 5 月 27 日起转股价钱拯救
为 4.00 元/股。
届董事会第三十六次会议、2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第二次临时鼓动大
会审议通过。本次配股肯求于 2022 年 8 月 19 日获取中国证监会《对于核准中节
能风力发电股份有限公司配股的批复》
（证监许可〔2022〕1821 号）核准。由于
公司配股刊行，“节能转债”转股价钱由 4.00 元/股拯救为 3.61 元/股。
由于公司实施 2022 年年度权益分配，自 2023 年 6 月 15 日起转股价钱拯救
为 3.52 元/股。
由于公司实施 2023 年年度权益分配，自 2024 年 6 月 19 日起转股价钱拯救
为 3.44 元/股。
（以下无正文）
