证券代码：603186 公司简称：华正新材
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
公开刊行可调遣公司债券
受托管束事务请问
（2023 年度）
债券受托管束东谈主
二〇二四年六月
紧迫声明
本请问依据《公司债券刊行与来往管束办法》（以下简称“《管束办
法》”）、《浙江华正新材料股份有限公司公开刊行可调遣公司债券之受托管
理契约》（以下简称“《受托管束契约》”）、《浙江华正新材料股份有限公
司公开刊行可调遣公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）、
《浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度请问》等相关公开信息袒露文献、
第三方中介机构出具的专科成见等，由本次债券受托管束东谈主兴业证券股份有限
公司（以下简称“兴业证券”）编制。请问波及的年度规画情况和财务情况引
用自《浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度请问》。
本请问不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选成见，投资者搪塞相
关事宜作念出独处判断，而不应将本请问中的任何内容据以四肢兴业证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本请问所进行的任何四肢或不四肢，
兴业证券不承担任何职守。
一、 是否有发生债券受托管束契约第 3.4 条商定的对债券捏有东谈主权益有重
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准限度
本次公开刊行 A 股可调遣公司债券刊行决策经浙江华正新材料股份有限
公司（以下简称“华正新材”“公司”“刊行东谈主”）2021 年 1 月 20 日召开的
第四届董事会第十次会议、2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时鼓动大
会、2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议、2021 年 6 月 24 日
召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。
本次刊行于 2021 年 7 月 19 日通过中国证券监督管束委员会（以下简称
“中国证监会”）刊行审核委员会审核，经中国证监会 2021 年 7 月 30 日出具
的《对于核准浙江华正新材料股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的批复》
（证监许可[2021]2508 号）文核准，华正新材获准公开刊行不逾越 5.70 亿元
A 股可调遣公司债券（以下简称“华正转债”）。
华正新材于 2022 年 1 月 24 日公开刊行 570 万张可调遣公司债券，刊行价
格为 100 元/张，召募资金总数为东谈主民币 570,000,000 元，扣除各项刊行用度东谈主
民 币 8,309,207.54 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
户存储。中汇管帐师事务所（特等普通合股）进行了审验，并于 2022 年 1 月
经上海证券来往所“自律监管决定书[2022]43 号”文高兴，公司 5.70 亿
元可调遣公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券来往所上市来往，债券简
称“华正转债”，债券代码“113639”。
二、本次刊行的基本条件
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可
调遣公司债券及将来调遣的 A 股股票将在上海证券来往所上市。
本次刊行可调遣公司债券召募资金总数为东谈主民币 570,000,000 元，刊行数
量为 5,700,000 张。
本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 1 月
本次刊行的可调遣公司债券票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年
本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息形势，到期退回本金
和终末一年利息。
（1）年利息盘算
年利息指可调遣公司债券捏有东谈主按捏有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日（2022 年 1 月 24 日）起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”
或“每年”）付息债权登记日捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：可调遣公司债券确昔日票面利率。
（2）付息形势
日为可调遣公司债券刊行首日（2022 年 1 月 24 日）。
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向
其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
还通盘到期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度关联利息和股利的
包摄等事项，由公司董事会凭证相关法律法例及上海证券来往所的端正详情。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022 年 1 月 28 日，即
召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往明天起至可转债到期
日止，即 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延
至后来的第 1 个职责日；顺延时候付息款项不另计息）。
（1）运行转股价钱的详情
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 39.09 元/股，不低于召募证实书公告
日前二十个往明天公司股票来往均价（若在该二十个往明天内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前往明天的来往均价按经过相应除权、除
息调治后的价钱盘算）和前一个往明天公司股票来往均价之间较高者，且不得
进取修正。
前二十个往明天公司股票来往均价=前二十个往明天公司股票来往总数/该
二十个往明天公司股票来往总量；前一往明天公司股票来往均价=前一往明天
公司股票来往总数/该日公司股票来往总量。
（2）转股价钱的调治形势及盘算公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）
使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点
后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将交替进行转股价钱调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告，并
于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时候（如需）；当转股价
魄力整日为本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后，调遣股份登
记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主
的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。
关联转股价钱调治内容及操作办法将依据那时国度关联法律法例及证券监管部
门的相关端正来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时候，当公司股票在职意联贯三十个交
易日中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当湮灭。修正
后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往明天公司股票来往均价
和前一往明天均价之间的较高者。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治
日前的往明天按调治前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调治日及之后的
往明天按调治后的转股价钱和收盘价盘算。
（2）修正步地
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息袒露报刊
及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时候等。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）动手规复转
股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的盘算形势为 Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍。其中，V：指可调遣公司债券捏有东谈主肯求转股的可
调遣公司债券票面总金额；P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可调遣公司债券捏有东谈主肯求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣 1
股的可调遣公司债券部分，公司将按照上海证券来往所等部门的关联端正，在
转股日后的五个往明天内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该
余额对应确当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往明天内，公司将以本次刊行的可转债票
面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调遣公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金
额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期
天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来往
日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，调治后的往明天按调治后的转股价钱
和收盘价钱盘算。
公司将严格按照法例要求，捏续和蔼赎回条件是否旺盛，估量可能旺盛赎
回条件的，将在赎回条件旺盛的五个往明天前实时袒露，向商场充分辅导风险。
赎回条件旺盛后，公司将实时袒露，并明确证实是否欺诈赎回权。若公司
决定欺诈赎回权，将在袒露的赎回公告中明确赎回的时候、步地、价钱等内容，
并在赎回期收尾后袒露赎回效劳公告。若公司决定不欺诈赎回权，在上海证券
来往场面端正的期限内不得再次欺诈赎回权。
公司决定欺诈有时不欺诈赎回权时，将充分袒露公司本质限度东谈主、控股股
东、捏股百分之五以上的鼓动、董事、监事、高等管束东谈主员在赎回条件旺盛前
的六个月内来往该可转债的情况。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何连
续三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调遣公司债券捏有
东谈主有权将其捏有的可调遣公司债券全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往明天按调治前的转股价钱
和收盘价钱盘算，在调治后的往明天按调治后的转股价钱和收盘价钱盘算。如
果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联贯三十个往明天”须从转股价钱
调治之后的第一个往明天起再行盘算。终末两个计息年度可调遣公司债券捏有
东谈主在每年回售条件首次旺盛后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在首次满
足回售条件而可调遣公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并
实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，可调遣公司债券捏有东谈主不可屡次
欺诈部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资神气的实施情况与公司在
召募证实书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东谈主享有一次回售的职权。可调遣公司
债券捏有东谈主有权将其捏有的可调遣公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应
计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件旺盛后，不错在公司公告后的
附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内空幻施回售的，不应再行
使附加回售权。
公司将在回售条件旺盛后袒露回售公告，明确回售的时候、步地、价钱等
内容，并在回售期收尾后袒露回售效劳公告。
因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓动（含因可转
换公司债券转股变成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 1 月 21 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余
额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）遴荐网上通过上交所来往系统向社会公
众投资者发售的形势进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（1）向刊行东谈主原鼓动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2022 年 1
月 21 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主通盘鼓动。
刊行东谈主现存总股本 142,025,312 股，刊行东谈主回购专用证券账户捏有 0 股，
可参与本次刊行优先配 售的 A 股股本为 142,025,312 股。若至股权登记日
（2022 年 1 月 21 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将
于申购肇始日（2022 年 1 月 24 日，T 日）袒露可转债刊行原鼓动配售比例调
整公告。
（2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账
户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳健法律端正的其他投资者等（国度法律、
法例辞谢者之外）。
（3）本次刊行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
原鼓动可优先配售的华正转债数目为其在股权登记日（2022 年 1 月 21 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的捏有公
司股份数按每股配售 4.013 元面值可调遣公司债券的比例盘算可配售的可调遣
公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10 张）为一个
申购单元，即每股配售 0.004013 手可调遣公司债券。原鼓动可凭证自己情况
自行决定本质认购的可转债数目。
公司已聘用兴业证券股份有限公司为本次公开刊行可调遣公司债券的受托
管束东谈主，两边就受托管束相关事宜已坚韧受托管束契约。
（1）本次可转债债券捏有东谈主的职权：
份；
捏有东谈主会议并欺诈表决权；
有的可转债；
利。
（2）本次可转债债券捏有东谈主的义务：
提前偿付可转债的本金和利息；
担的其他义务。
（3）债券捏有东谈主会议的召集
在可调遣公司债券存续时候，有下列情形之一的，可转债债券受托管束东谈主
应当按端正或商定召集债券捏有东谈主会议：
权益所必需回购股份导致的减资之外）、吞并等可能导致偿债智商发生紧要不
利变化，需要决定有时授权遴荐相应递次；
化；
提议召开；
定性；
在可转债受托管束东谈主应当召集而未召集债券捏有东谈主会议时如债券受托管束
东谈主未能按端正履行其职责，单独或揣测捏有未偿还本期可转债债券面值总数百
分之十以上的债券捏有东谈主有权以公告形势发出召开债券捏有东谈主会议的奉告，自
行召集可转债捏有东谈主会议。
本 次可 转 换公 司 债券募 集资 金总 额不 超 过 57,000.00 万元 东谈主 民币（含
山工业园制造基地神气”及补充流动资金，具体情况如下：
单元：东谈主民币万元
序号 召募资金投资神气 投资额（万元） 拟使用召募资金金额（万元）
年产 2400 万张高等第覆铜板
富山工业园制造基地神气
揣测 204,900.00 57,000.00
“年产 2400 万张高等第覆铜板富山工业园制造基地神气”总用大地积
遴荐自有手艺，新建高等第覆铜板坐蓐线。神气建成后，将变成年产 2,400 万
张高等第覆铜板的坐蓐智商。居品平庸应用于通信信拒却换系统、云盘算储存
系统、自动驾驶信号辘集系统、物联网射频系统、医疗迷惑、轨谈交通、新能
源、绿色物流等范围。
本次可调遣公司债券遴荐保证担保的形势，公司控股鼓动华立集团股份有
限公司为华正新材本次公开刊行可调遣公司债券事项提供不可根除的保证担保，
承担连带保证职守。
（1）可调遣公司债券失约情形
本金和/或利息；
以及本预案下的任何承诺或义务，且将对公司履行本期可转债的还本付息产生
紧要不利影响，接受托管束东谈主书面奉告，或经单独或吞并捏有本期可转债未偿
还面值总数 10%以上的可转债捏有东谈主书面奉告，该失约在上述奉告所要求的
合理期限内仍未予更动；
本付息智商产生内容不利影响，或出售其紧要财富等情形甚至对公司就本期可
转债的还本付息智商产生紧要内容性不利影响；
失清偿智商、被法院指定接管东谈主或已动手相关的法律步地；
立法或司法机构或权力部门的指示、王法或敕令，或上述端正的证明的变更导
致公司在本期可转债项下义务的履行变得差异法；
不利影响的情形。
（2）失约职守异常承担形势
公司承诺按照本次刊行债券召募证实书商定的还本付息安排向债券捏有东谈主
支付本次刊行债券利息及兑付本次刊行债券本金，若公司不可按时支付本次发
行债券利息或本次刊行债券到期不可兑付本金，对于过时未付的利息或本金，
公司将凭证过时天数按债券票面利率向债券捏有东谈主支付过时利息，按照该未付
利息对应本次刊行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生过时的，
过时未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票
面利率盘算利息（单利）。
当公司未按时支付本次刊行债券的本金、利息和/或过时利息，或发生其
他失约情况时，债券捏有东谈主有权径直照章向公司进行追索。债券受托管束东谈主将
依据《债券受托管束契约》在必要时凭证债券捏有东谈主会议的授权，参与整顿、
妥协、重组有时歇业的法律步地。如若债券受托管束东谈主未按《债券受托管束协
议》履行其职责，债券捏有东谈主有权考究债券受托管束东谈主的失约职守。
（3）争议处置机制
本次可转债债券刊行适用中国法律并依其证明。
本次可转债债券刊行和存续时候所产生的争议，当先应在争议各方之间协
商处置。
如若协商处置不成，争议各方有权按照《债券受托管束契约》、《债券捏
有东谈主会议端正》等端正，向有统辖权的东谈主民法院拿告状讼。
当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项外，各
方有权陆续欺诈本期债券刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。
三、债券评级情况
本次可调遣公司债券经上海新世纪资信评估投资劳动有限公司评级，凭证
其出具的《浙江华正新材料股份有限公司 2021 年公开刊行可调遣公司债券信
用评级请问》，华正新材主体长久信用等第为 AA-，本期债券信用等第为
AA+，评级估量踏实。
凭证监管部门端正及评级机构追踪评级轨制，评级机构在初度评级收尾后，
将在受评债券存续时候对受评对象开展如期以及不如期追踪评级，评级机构将
捏续和蔼受评对象外部规画环境变化、规画或财务气象变化以及偿债保险情况
等身分，以对受评对象的信用风险进行捏续追踪。在追踪评级历程中，评级机
构将保管评级圭臬的一致性。
第二节 债券受托管束东谈主履行职责情况
兴业证券四肢浙江华正新材料股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的债
券受托管束东谈主，严格按照《管束办法》《公司债券受托管束东谈主执业行动准则》
《召募证实书》及《受托管束契约》等端正和商定履行送还券受托管束东谈主的各
项职责。存续期内，兴业证券对公司及本次债券情况进行捏续追踪和监督，密
切和蔼公司的规画情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险递次的实施情况
等，监督公司召募资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实抠门债券捏
有东谈主利益。兴业证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度规画情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号（华文）： 浙江华正新材料股份有限公司
公司称号（英文）： Zhejiang Wazam New Materials Co., LTD.
调处社会信用代码： 9133000074771866XW
建造日期： 2003 年 3 月 6 日
上市日期： 2017 年 1 月 3 日
注册地址： 浙江省杭州市余杭区余杭街谈华一谈 2 号
办公地址： 浙江省杭州市余杭区余杭街谈华一谈 2 号
法定代表东谈主： 刘涛
董事会布告： 俞高
注册成本： 142,011,952 元
股票简称： 华正新材
股票代码： 603186
股票上市地： 上海证券来往所
规划电话： 0571-88650709
传真号码： 0571-88650196
电子信箱： hzxc@hzccl.com
公司网址： http://www.wazam.com.cn
复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的坐蓐、销售、手艺开
规画范围：
发及手艺权术劳动，规画相差口业务，自有房屋租借。
二、刊行东谈主 2023 年度规画情况及财务气象
张，比上年增多 22.61%；坐蓐导热材料 208.45 万平方米，比上年飞腾 29.90%；
坐蓐功能性复合材料 787.42 吨，外协 464.13 吨，外购 83.91 吨，揣测 1,335.46
吨，比上年下跌 11.00%；坐蓐交通物流用复合材料 198.31 万平方米，外协
销售覆铜板 2,949.66 万张，比上年飞腾 25.21%；销售导热材料 197.74 万
平方米，比上年飞腾 22.36%；销售功能性复合材料 1,438.07 吨，比上年下跌
现主商业务收入 3,295,062,219.98 元，比上年飞腾 1.84%。因大众复杂多变的
政事经济大环境影响，公司居品所处的商场需求不及，产业链迤逦游总体认知
疲软，同行竞争加重，行业举座稼动率不高，公司主要居品覆铜板价钱裁汰幅
度大于原材料价钱裁汰幅度，毛利率有所下滑，2023 年度公司净利润为负。
公司主要财务数据和财务办法情况如下：
单元：东谈主民币元
总财富 5,792,327,848.49 5,640,233,303.50 2.70
包摄于上市公司股
东的净资 产
商业收入 3,361,517,062.05 3,285,504,596.23 2.31
包摄于上市公司股
-120,518,795.21 36,079,871.38 -434.03
东的净利 润
包摄于上市公司股
东的扣除非频繁性 -130,199,026.75 14,960,424.68 -970.29
损益 的净利润
规画行动产生的现
金流量净 额
加权平均净财富收
-7.46 2.21 减少 9.67 个百分 点
益率（%）
基本每股收益（元
-0.85 0.25 -440.00
／股）
稀释每股收益（元
-0.85 0.25 -440.00
／股）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行可调遣公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准浙江华正新材料股份有限公司公开刊行可调遣公
司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）文核准，华正新材获准公开刊行不
逾越 5.70 亿元 A 股可调遣公司债券。
华正新材于 2022 年 1 月 24 日公开刊行 570 万张可调遣公司债券，刊行价
格为 100 元/张，召募资金总数为东谈主民币 570,000,000 元，扣除各项刊行用度东谈主
民 币 8,309,207.54 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
户存储。中汇管帐师事务所（特等普通合股）进行了审验，并于 2022 年 1 月
二、本次可调遣公司债券召募资金本质使用情况
张高等第覆铜板富山工业园制造基地神气资金 40,000.00 万元（公司以召募资
金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 40,000.00 万 元 ） ， 补 充 流 动 资 金
除手续费等后的净额为 21.48 万元。
收尾 2022 年 12 月 31 日止，本次公开刊行可调遣公司债券召募资金已按
摄影关端正支取使用完毕，相关召募资金专户已刊出。
第五节 本次债券担保情面况
凭证《上市公司证券刊行管束办法》第二十条的端正：“公开刊行可调遣
公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东谈主民币十五亿
元 的 公 司 除 外 ” 。 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 华 正 新 材 的 所 有 者 权 益 为
本次可调遣公司债券遴荐保证担保的形势，公司控股鼓动华立集团股份有
限公司为华正新材本次公开刊行可调遣公司债券事项提供不可根除的保证担保，
承担连带保证职守。担保范围为经中国证监会核准刊行的本次可调遣公司债券
本金及利息、失约金、损伤补偿金及完了债权的合理用度，担保的受益东谈主为全
体债券捏有东谈主，以保险本次可调遣公司债券的本息按照商定如期足额兑付。公
司在本次可调遣债券刊行完成后，自每年向可调遣公司债券捏有东谈主支付利息后
的三十个职责日内，按照付息时未转股的本质剩余可调遣债券本金余额（按面
值盘算），以年化费率 1%盘算并向控股鼓动华立集团股份有限公司支付担保
费。上述担保事项为关联来往事项，已经华正新材及华立集团股份有限公司股
东大会审议通过。
投资者照旧通过认购有时购买有时其他正当形势获得本次刊行的可调遣公
司债券，即视同招供并接受本次可调遣公司债券的担保形势，授权本次可调遣
公司债券保荐机构（主承销商）四肢代理东谈主代为欺诈担保权益。
第六节 债券捏有东谈主会议召开情况
券捏有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
刊行东谈主于 2023 年 1 月 30 日支付自 2022 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 23 日
时候的利息。本次付息为“华正转债”第一年付息，本计息年度票面利率为
（含税）。
刊行东谈主于 2024 年 1 月 24 日支付自 2023 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 23 日
时候的利息。本次付息为“华正转债”第二年付息，本计息年度票面利率为
（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
上海新世纪在对公司规画气象、行业发展情况等进行轮廓分析与评估的基
础上，出具了本次刊行的可转债的追踪评级请问。
凭证上海新世纪于 2022 年 5 月 16 日出具的《浙江华正新材料股份有限公
司公开刊行可调遣公司债券追踪评级请问》，公司主体信用评级效劳为“AA-
”，评级估量为踏实；华正转债评级效劳为“AA+”。这次评级效劳较上次
莫得变化。
凭证上海新世纪于 2023 年 5 月 12 日出具的《浙江华正新材料股份有限公
司公开刊行可调遣公司债券追踪评级请问》，公司主体信用评级效劳为“AA-
”，评级估量为踏实；华正转债评级效劳为“AA+”，这次评级效劳较上次
莫得变化。
凭证上海新世纪于 2024 年 6 月 13 日出具的《浙江华正新材料股份有限公
司公开刊行可调遣公司债券如期追踪评级请问》，公司主体信用评级效劳为
“AA-”，评级估量为踏实；华正转债评级效劳为“AA+”，这次评级效劳较
上次莫得变化。
第九节 债券捏有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否有发生债券受托管束契约商定的对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事
项
凭证刊行东谈主与兴业证券签署的《浙江华正新材料股份有限公司公开刊行可
调遣公司债券之受托管束契约》第 3.4 条文则：
本期债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东谈主应当在三个职责日内书面
奉告受托管束东谈主，并凭证受托管束东谈主要求捏续书面奉告事件进展和效劳：
（一）刊行东谈主规画方针、规画范围或坐蓐规画外部条件等发生紧要变化；
（二）债券信用评级发生变化；
（三）刊行东谈主主要财富被查封、扣押、冻结；
（四）刊行东谈主发生未能清偿到期债务的失约情况；
（五）刊行东谈主昔日累计新增借钱有时对外提供担保逾越上年末净财富的百
分之二十；
（六）刊行东谈主烧毁债权或财产，逾越上年末净财富的百分之十；
（七）刊行东谈主发生逾越上年末净财富百分之十的紧要去世；
（八）刊行东谈主作出减资、吞并、分立、遣散及肯求歇业的决定；
（九）刊行东谈主波及紧要诉讼、仲裁事项有时受到紧要行政处罚；
（十）保证东谈主、担保物有时其他偿债保险递次发生紧要变化；
（十一）刊行情面况发生紧要变化导致可能不稳健可调遣公司债券上市条
件；
（十二）刊行东谈主异常主要子公司涉嫌积恶被司法机关立案访问，刊行东谈主的
控股鼓动、本质限度东谈主、董事、监事、高等管束东谈主员涉嫌积恶被照章遴荐强制
递次；
（十三）刊行东谈主拟变更召募证实书的商定；
（十四）刊行东谈主不可按期支付本息；
（十五）刊行东谈垄断理层不可平淡履行职责，导致刊行东谈主债务清偿智商面对
严重省略情趣，需要照章遴荐行动的；
（十六）刊行东谈主建议债务重组决策的；刊行东谈主异常主要子公司在日惯例画
行动之外购买、出售财富有时通过其他形势进行财富来往，导致其业务、财富、
收入发生紧要变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的财富总数占刊行东谈主最
近一个管帐年度经审计的吞并财务管帐请问期末财富总数的 50％以上；购买、
出售的财富在最近一个管帐年度的商业收入占刊行东谈主同期经审计的吞并财务会
计请问商业收入的比例达到 50％以上；购买、出售的财富净额占刊行东谈主最近
一个管帐年度经审计的吞并财务管帐请问期末净财富额的比例达到 50％以上；
（十七）本期债券可能被暂停有时终结提供来往或转让劳动的；
（十八）刊行东谈主异常主要子公司波及需要证实的商场听说；
（十九）刊行东谈主的偿债智商、信用气象、规画与财务气象发生紧要变化，
刊行东谈主遭受当然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的
或其他偿债保险递次发生紧要变化；
（二十）刊行东谈主聘用的管帐师事务所发生变更的，刊行东谈主为刊行的可转债
聘用的债券受托管束东谈主、资信评级机构发生变更的；
（二十一）刊行东谈主召募资金使用情况和《召募证实书》不一致；
（二十二）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二
款端正的紧要事件；
（二十三）因配股、增发、送股、派息、分立、减资异常他原因引起刊行
东谈主股份变动，需要调治转股价钱，有时依据《召募证实书》商定的转股价钱向
下修正条件修正转股价钱；
（二十四）《召募证实书》商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回有时不
赎回；
（二十五）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债动手转股前刊行东谈主已
刊行股票总数的百分之十；
（二十六）未调遣的可转债总数少于三千万元；
（二十七）可转债担保东谈主（如有）发生紧要财富变动、紧要诉讼、吞并、
分立等情况；
（二十八）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（二十九）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项；
（三十）法律、法例、端正和中国证监会端正的其他情形。
收尾本请问出具日，公司除因实施 2021 年度和 2022 年度权益分配而调治
华正转债的转股价钱外，未发生《浙江华正新材料股份有限公司公开刊行可转
换公司债券之受托管束契约》第 3.4 条文则的事项。收尾本请问出具日，未出
现债券受托管束东谈主与刊行东谈主发生利益冲破、刊行东谈主召募资金使用情况和召募说
明书不一致的情形或出现第 3.4 条第(一)项至第 (十二) 项等情形且对债券捏有
东谈主权益有紧要影响的，故本期无需出具临时受托管束事务请问。
二、转股价钱调治情况
华正转债的运行转股价钱为 39.09 元/股，最新转股价钱为 38.51 元/股，转
股价钱调治情况如下：
格由 39.09 元/股调治为 38.59 元/股。具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日于上
海证券来往所网站袒露的《浙江华正新材料股份有限公司对于 2021 年度权益
分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号 2022-039）。
格由 38.59 元/股调治为 38.51 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日于上
海证券来往所网站袒露的《浙江华正新材料股份有限公司对于 2022 年度权益
分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号 2023-037）。
三、转股价钱修正情况
凭证《可转债召募证实书》的相关端正，在本次刊行的可调遣公司债券存
续时候，当公司股票在职意联贯三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价
低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并
提交公司鼓动大会表决。
经 2022 年 8 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，
公司董事会决议这次触发条件后不向下修正“华正转债”转股价钱。具体内容
详见公司 2022 年 8 月 16 日于上海证券来往所网站袒露的《浙江华正新材料股
份有限公司对于不向下修正“华正转债”转股价钱的公告》（公告编号 2022-
经 2022 年 12 月 5 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公
司董事会决议这次触发条件后不向下修正“华正转债”转股价钱。具体内容详
见公司 2022 年 12 月 6 日于上海证券来往所网站袒露的《浙江华正新材料股份
有限公司对于不向下修正“华正转债”转股价钱的公告》（公告编号 2022-
经 2023 年 8 月 30 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司
董事会决议这次触发条件后不向下修正“华正转债”转股价钱。具体内容详见
公司 2023 年 8 月 31 日于上海证券来往所网站袒露的《浙江华正新材料股份有
限公司对于不向下修正“华正转债”转股价钱的公告》（公告编号 2023-
经 2024 年 3 月 21 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司
董事会决议这次触发条件后不向下修正“华正转债”转股价钱。具体内容详见
公司 2024 年 3 月 22 日于上海证券来往所网站袒露的《浙江华正新材料股份有
限公司对于不向下修正“华正转债”转股价钱的公告》（公告编号 2024-
四、其他情况
会第二十八次会议，审议通过了《对于调治 2020 年限定性股票激勉盘算授予
价钱的议案》、《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未消除限售的限定性
股票的议案》等议案。凭证公司《2020 年限定性股票激勉盘算（草案）》
（以下简称“《激勉盘算》”）的相关端正和公司 2020 年第一次临时鼓动大会
的授权，鉴于 1 名激勉对象因去职不再具备激勉对象经验，公司对其捏有的已
获授但尚未消除限售的 1.5 万股限定性股票进行回购刊出，回购价钱为 16.10
元/股。
凭证《华正新材公开刊行可调遣公司债券召募证实书》的相关端正，华正
转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）使
公司股份发生变化时，应进行转股价钱的调治。
因这次回购刊出的限定性股票占公司总股本比例较小，经盘算并四舍五入，
这次限定性股票回购刊出完成后，华正转债的转股价钱不变，仍为 38.59 元/股。
具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日于上海证券来往所网站袒露的《浙江华正
新材料股份有限公司对于本次限定性股票回购刊出不调治可转债转股价钱的公
告》（公告编号 2023-006）。
（以下无正文）
